domingo, mayo 02, 2010

Los Campeones de la Industria - Parte II

Continuamos hoy con el análisis iniciado hace un par de semanas acerca de los resultados del "cuasi modelo" de TC alto para algunos entramados industriales de alto contenido tecnológico.
Como prometido, vamos a tratar de salir de las generalidades para meternos más en el detalle que esconden los escuetos títulos de las 3 partidas a 2 dígitos sobre las que focalizamos.

Comenzaremos con la partida 84.

84 - Nuclear reactors, boilers, machinery, etc

Habíamos determinado en el post pasado que este conjunto de industrias creció en promedio a un 24% anual en el período 2004-2008, resultando en un incremento entre puntas del 137%. La idea entonces será comenzar por listar aquellas subpartidas a 4 dígitos dentro del conjunto 84 que hayan crecido por encima del promedio del grupo (24% anual promedio). Este será un primer paso para determinar a los sectores campeones…
Presentamos a continuación el detalle, ordenados según performance (click para agrandar).

Este cuadro sería una especie de “cuadro de honor” para aquellas industrias que más tiran del carro, ya que su crecimiento estuvo por encima de la media, mientras que su volumen exportado puede considerarse “significativo”. Respecto de la “significatividad” del volumen, cabe aclarar que se han tenido en cuenta sólo aquellas aperturas a 4 dígitos que a 2008 detentaban una masa crítica superior a US$ 15 millones en exportaciones, o que teniendo menos que eso puedan integrarse con otros rubros muy similares (como ocurre con el caso de las maquinarias para la industria alimenticia, que veremos en seguida). Por ejemplo, tuvimos casos como el del conjunto 8402 (Steam/vapour generating boiler) en que las exportaciones crecieron a la interesante tasa media anual del 44%, aunque así y todo su volumen exportado a 2008 no alcanzaba a los US$ 6 millones. Por lo tanto, no calificó para figurar en el “cuadro de honor”.Es de este “cuadro de honor” que se han seleccionado a los sectores “campeones”, resaltados en amarillo. Pasaremos a analizarlos uno a uno.

- Maquinaria para la Industria Alimenticia (Partidas 8434, 8436 y 8437)

Este agrupamiento consiste en diversas maquinarias: para ordeñe automático, para clasificación, limpieza y molienda de semillas, para procesado de alimentos y carne avícola, etc.
Presentamos el cuadro con todos los resultados, para luego explicarlos:


Vemos que este cluster industrial tuvo un crecimiento constante en sus exportaciones desde 2004, promediando un 62% anual y un incremento entre puntas del 620%, aunque el gran salto se produjo en 2008, duplicando de 19 a 39 millones de US$, lo que estaría indicando la madurez de inversiones hundidas para ese año, que permitieron aumentar la oferta.

El destino que explicó la mayor parte del incremento de exportaciones observado durante el período (indicado por las columnas “Δ Expos” y “%Δ Expos”) fue Brasil, con el 27,25%, lo cual no sorprende. Sin embargo es destacable la más que aceptable diversificación de regiones de este cluster, donde USA + Canada y la Unión Europea se destacan como destinos “no tradicionales”.

- Maquinaria Agrícola (Partidas 8432, 8433)

Este rubro fue el de segunda mejor performance, promediando un crecimiento anual del 55% y un crecimiento entre puntas del 472%.

Lo primero que debería destacarse es como los 2 rubros industriales “campeones” más sobresalientes (la maquinaria alimenticia y la maquinaria agrícola) están muy estrechamente relacionados con la agroindustria… Esto significa que lejos de existir una disyuntiva entre industria y campo, tenemos que aprender de una vez a valorar lo que cada actividad tiene para aportar al desarrollo del país, y las complementariedades y sinergias que pueden existir entre ellas. ¿Aprenderemos alguna vez?

Lo segundo que hay para destacar es, por supuesto, el importante rol que ha adquirido Venezuela como mercado de bienes industriales argentinos, todo en vista de los escándalos de corrupción que se han desatado últimamente. Una lástima realmente que se ensucie la extraordinaria performance de la maquinaria agrícola, que no necesita de “cometas” para colocar sus exportaciones. Prueba de ello es la interesante diversificación de destinos, en donde se destacan Europa del Este, la Unión Europea y hasta Oceanía, lugares estos dos últimos por donde las “cometas” no se ven tan seguido…

- Resto de las partidas del conjunto 84

Presentamos a continuación los gráficos y cuadros de resumen del resto del grupo campeón: las partidas 8407, 8410 y 8428.


Como rasgo saliente, los grupos 8407 y 8410 explican todo o buena parte de su incremento entre puntas por lo ocurrido entre 2007 y 2008, en donde se observan saltos. Dichos saltos llaman la atención, y estimo que puedan deberse a la concreción de proyectos puntuales muy importantes, a la maduración de inversiones, o a una combinación de ambos.

También se destaca la importancia de los países del Mercosur y de Latam como destinos: Brasil, Venezuela y Resto de Mercosur (Uruguay + Paraguay), además del resto de Latino América (no incluí a Chile en este grupo). Sin embargo, pareciera empezar a surgir cierta tendencia a diversificar regiones, como el caso de la Unión Europea para el grupo 8407 o el SE asiático para 8410.

Pasemos ahora a los sectores campeones que estén adentro de los restantes grandes grupos analizados

- Los campeones dentro de las partidas 85 y 90

Presentamos los “cuadros de honor” de 85 (Electrical, electronic equipment) y de 90 (Optical, photo, technical, medical, etc apparatus), juntos con los respectivos “campeones” ya seleccionados:

Para simplificar la exposición, se juntaron a estos sectores campeones en 3 grupos: partidas 8504 y 8537 por un lado, la 8525 por otro, y finalmente la 9018 junto con la 9019. A continuación los gráficos y cuadros de resumen:


En estos sectores que faltaban analizar, vuelve a ser una constante la enorme dominancia que tienen los destinos Mercosur (Venezuela incluida) más Resto de Latam. Para el caso del cluster 8525 (Radio and TV transmitters, cameras) el conjunto “Resto de Mercosur” (Uruguay y Paraguay, porque Brasil y Venezuela se tratan por separado) explican la casi totalidad del incremento de sus envíos externos, marcando lo endeble del proceso exportador para este sector.
Por otra parte, como rasgo positivo se puede decir que “asoman” destinos no tradicionales en algunos casos, como la Unión Europea, Europa del Este o USA+Canada, aunque la etapa de “asomo” está algo lejos de superarse aún.

Conclusiones

Las conclusiones creo que son obvias, y se pueden resumir en la idea de que el TC ayuda a incrementar las exportaciones industriales, pero su alcance tiene límites muy visibles.

Una prueba de esto es que aquellos sectores que ya exportaban en 2002 cuando la devaluación son los que han incrementado su comercio exterior de manera más significativa. Esto es, el TC alto ayudó, y mucho, a despegar a sectores que ya eran exportadores. ¿ Pero ayudó también a despegar a los sectores cuyas exportaciones a 2002 eran nulas (igual a cero)? La respuesta es tajante: NO.

Si las exportaciones en un determinado cluster eran cero en 2002, en 2008, con TC alto mediante, seguían siendo igual a cero… O sea que sólo los que ya exportaban antes (aunque sea un poquito) pudieron tomar envión y despegar con los envíos externos.

Esto marca a las claras los límites de la estrategia pura y exclusivamente basada en el TC alto. Así que cuidado con los espejitos de colores…

Bueno, no quiero alargar demasiado este post. Seguimos con más observaciones y conclusiones en los comments. Saludos.

4 comentarios:

Anónimo dijo...

Me parece que el análisis del post es de lo más ocioso... de hecho entre todas la actividades mencionadas no llegan a sumar mil millones de dólares, una miseria.
Por lo menos reconocés que quienes mostraron algo de "competitividad" alguna vez son los que tienen algún desempeño exportador...
Es lamentable que no hayas profundizado tampoco en la corrupción del comercio "industrial" con Venezuela.

A propósito del "crecimiento industrial" inducido por el TCR:
Estadísticas de Productos Industriales (EPI)
Producción de maquinaria agrícoña 1990-2009
http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/EPI-12.xls
¿Me podés explicar por qué en el mejor año de la convertibilidad se fabricaron 5681 tractores y en el mejor año del kirchnerismo 1748?
(Alcides Acevedo)

Natalio Ruiz dijo...

lejos de existir una disyuntiva entre industria y campo, tenemos que aprender de una vez a valorar lo que cada actividad tiene para aportar al desarrollo del país, y las complementariedades y sinergias que pueden existir entre ellas. ¿Aprenderemos alguna vez?

100% de acuerdo.

Saludos

Anónimo dijo...

Y tambien explica por que ahora se venden tantos celulares y en 1990 no se vendia ninguno. :D

Roland Deschain dijo...

[clap][clap]
Nuevamente, muy bueno..y felicitaciones por mostrar el detalle para que no nos dejemos engañar a primera vista por los números.

El detalle de la partida 84 me lleva a pensar que no puede ser considerada como una "industria hereje" como se había planteado en la primera entrada de este tema, ya que es nieta de la actividad agropecuaria. Más aún, es una "industria típica"...si sorpenden en cambio las otras dos categorías.